2018年钢材市场冬储情况调研报告,新闻中心_中钢

作者:betway必威

调研时间:2016/1/18-1/20  调研方式:电话调研  调研目的:了解杭州贸易商冬储意向和冬储数量  调研人员:陈士虎、冒云云  调研对象:杭州大中型贸易商,年销售量共计800万吨,占整体销售超80%  调研总结:  1、冬储意向:大多数贸易商选择冬储,21家大中型贸易商中仅有3家明确答复不考虑冬储,冬储占比86%;  2、市场库存:目前库存处于低位,大多数贸易商库存不足2000吨;  3、钢厂政策:大多数钢厂均没有政策发布,已发布钢厂并没有特别优惠政策鼓励冬储;  4、冬储数量:贸易商持谨慎态度,冬储数量预计40万吨;  5、价格预测:由于G20召开,节后工程提前放量,价格有望上涨,但是由于原料价格处于低位上涨空间有限,预计在100元/吨。  【背景】  浙江在线01月20日讯:杭州市建委给各个所属单位和工地都下发了《关于做好应对寒潮及雨雪冰冻天气工作的紧急通知》。要求加强雨雪冰冻天气施工安全管理,特别是施工现场防冻、防滑、防积雪等方面。像各类脚手架及洞口、临边防护等都要进行全面检查,高处作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等。如果碰到雨雪和大风天气,不得强行组织施工作业。  此外,还有一些检查也要加强,及时清除积雪减少负荷、防止坍塌;塔吊、施工升降机等设备也要加强检查监控。特别是要做好大面积停电的应急准备,确保地铁盾构和深基坑等施工安全。  工人宿舍的安全方面,也提出了安全要求。比如临时工棚、活动板房,安全性检查一定要到位,以防出现积雪压塌伤人事故,当然,必要时需要组织人员撤离。  此外,如果一旦气温太低,施工人员的保暖问题要有所保障,取暖设施要有专人管理。  就此,笔者根据调研结果,对于本年度贸易商普遍愿意冬储的原因进行分析:  一、虽有反弹,但价格仍处相对低位,后期具有上涨空间  虽然去年12月中旬由于现货库存严重不足,市场价格出现快速上涨,并且在高位震荡,但是相比去年同期价格仍旧明显偏低。就目前市场来看,由于西南、蒙疆、华北和东北等地区钢厂停产和减产,市场资源供应减少,并且由于环保等因素导致钢厂生产成本增高,目前价格仍旧处于相对低位。后期在清退“僵尸企业”、“唐山世园会”以及环保影响下,钢厂可能面临更多停产和减产,而下游需求可能也会由于整体经济的触底回升,有所好转,供需关系发生变化,价格节后有望走高。  2015-2016年杭州螺纹钢价格走势  二、库存处于低位,市场供应略显紧张  目前库存处于相对历史低位,贸易商普遍反映当前库存较少,规格不齐,大多数贸易商库存不足2000吨。就市场来看,由于去年年底杭州价格较低,而华南地区广东和海南、西南地区重庆以及中部地区长沙、南昌和武汉等地价格较高,本地资源主要来源钢厂资源向以上地区分流,导致本地供应不足,库存低。虽然近期价格快速上涨,但是相对而言外部价格仍旧偏高,并且钢厂为了保证新拓展的销售渠道,依旧向外部进行分流,因此近期并没有大量发货杭州,本地资源整体偏少的迹象短期可能难以改变。  2015-2016年杭州螺纹钢库存走势  三、钢厂资源分流,资源供应难以恢复正常  由于西南、蒙疆、华北和东北等地区钢厂停产和减产,本地主要资源供应地江苏钢厂积极开拓其他区域市场和进行待生产服务,资源快速分流。从市场了解到,目前主要供应本地的LX、FX、XX、HH、BX、YX、SD等在去年12月和本月均有资源到达重庆、湖南、江西、广东、海南和福建,并且由于以上地区价格相比杭州仍旧偏高,钢厂并没有考虑会放弃这些地区资源投放而重新大量发货杭州,因此预计节后钢厂资源供应难以恢复正常,资源偏紧的状况可能持续。  四、G20峰会,节后需求可期  时至今日,施工单位仍旧没有停止采购,远远晚于去年,由此表明下游需求尚可。G20峰会将于2016年9月在杭州召开,有消息称为了保证G20峰会有序召开,市政工程和道路高架工程在6月底必须完工,因此春节以后,施工单位可能加紧赶工以确保工程顺利完工交付。从市场了解到,贸易商近期也有下游施工单位提前锁定资源以求确保春节后正常施工。

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1月30日,发布2018年贵阳市场冬储进展现状调研与分析。

调研对象:本次访问对象共计40家企业,其中经销商30家,分别10家大户,15家中户,5家小户;钢厂8家,分别高炉厂3家,电炉厂5家;下游企业2家。

调研结果:调研的30家经销商有15家明确表示有冬储意愿,有9家犹豫不决,6家坚决不冬储。而在这些有冬储意愿的经销商中,真的已经实施冬储的才30%,大部分都等到钢厂出冬储政策或者下周才开始展开冬储。而调研的钢厂中,有2家钢厂自己想冬储,4家本地民企钢厂节日期间均停产,2家钢厂表示要继续降库存,保持低位。下游企业也是按需采购,保证供货量为主,不会过多冬储。

调研分析:分析师耿天雯认为,目前钢厂库存继续下降且降幅较上周明显扩大,社会库存累积量较上周基本持平,显示出贸易商接货意愿较强,而一些具备条件的下游企业,为了保供也有所小幅度备货。这也反映出,商家普遍对后市看好,心态积极乐观。故而对节后走势呈谨慎乐观的态度,开门红应该有,但是对于周期的可持续性,持谨慎态度,反弹周期长度有限。建议商家可适当参与行情,但是不能仓位过重。

1月30日,发布2018年西安市场建筑钢材冬储调研。

调研对象:8家钢厂。

调研结论:1、2018年本地贸易商冬储意相对较强。2、2018年西安市场主流资源冬储量与2017年基本持平。3、2018年冬储成本而言,除第一批主流资源冬储成本在3800附近,占总量20%,后期兑现资源冬储成本基本在3900-3950左右。4、目前先螺纹钢库存约在25万吨左右,节后西安市场螺纹钢冬储资源在65-70万吨,主流资源与其他品牌资源占比7:3。

1月30日,发布2018年合肥市场建筑钢材冬储调研。

调研对象:20家钢厂。

调研结论:1.2018年合肥地区贸易商冬储意愿相对较强。2.目前价格基本维持在3850元/吨左右,但多数资源已经转移到二三级经销商手里,市场低价资源已经消失,现货整体价格抬升。3.预计2月开始本省冬储才真正开始。

1月30日,发布2018年山东市场建筑钢材冬储调研。

调研对象:省内14座城市。

调研结论:1、2018年山东地区贸易商冬储意愿较强,目前签订冬储量较2017年增加。节前预估社会库存量为130万吨左右,较目前增加60万吨左右,冬储资源以省内高炉钢厂为主,占比近60%。2、近期省内各大钢厂以及周边河南、山西等多地冬储价格政策较为强势,冬储资源到货成本价格集中在3850-3950居多。3、年后集中性到货较为明显,若价格拉涨,加上盘螺复产比例增大,目前200元/吨左右的螺线价差恐会率先缩小。

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